Als u een op WordPress gebaseerd bedrijf heeft, is het stroomlijnen van uw workflow belangrijk. Dit is dubbel zo wanneer u meerdere klanten moet beheren. Wanneer u tijd kunt besparen, is het de moeite waard. Te vaak heeft elk aspect van het runnen van een bedrijf zijn eigen set software en zijn eigen afzonderlijke interface. Dit betekent aparte tools voor het beheren van opdrachten,organisatie en rekeningen. Hallo hoofdpijn.
Hoewel je nog steeds aparte tools nodig hebt om al deze aspecten van je bedrijf te beheren, zijn er nu veel integraties op WordPress, wat betekent dat je meer gedaan kunt krijgen met je WordPress-dashboard. Vandaag gaan we WordPress-facturen bespreken en hoe u deze functionaliteit aan uw workflow kunt toevoegen met behulp van de plug-in " Gesneden facturen .
Over "Gesneden facturen"
De plug-in « Gesneden facturen Is een uitgebreid factureringssysteem dat eenvoudig is in te stellen en te gebruiken en waarmee u vanuit WordPress facturen kunt maken en verzenden. Het stelt gebruikers ook in staat om projectoffertes te maken die aan potentiële klanten kunnen worden voorgelegd. Enkele algemene kenmerken van de plug-in zijn onder meer de mogelijkheid om regelitems vooraf te definiëren, meerdere instellingen voor belastingen, aangepaste e-mailinstellingen, de mogelijkheid om alle facturen die u zelf verzendt te verzenden, om e-mails te verzenden klantherinnering, klonen en drie aanpasbare sjablonen.
Features:
- Voeg een aangepast logo toe aan facturen en offertes.
- Import citaten en facturen in bulk of in CSV formaat.
- PayPal Express Checkout-ondersteuning.
- Offline betalingsondersteuning.
- Geïmpliceerde vervaldatum.
- Reports.
- CSV exporteren.
- Meerdere valuta ondersteuning.
- Compatibiliteit met multisite.
Veel andere functies zijn ook inbegrepen om offertes te maken.
Prijs: gratis. Er zijn verschillende extensies beschikbaar om de functionaliteit van de plug-in uit te breiden. Hoewel sommige gratis zijn (zoals compatibiliteit met Gravity Form en " Beter Url De meeste zijn premium, inclusief terugkerende facturen, stortingsfacturen en de Stripe-betalingsgateway.
Configuratie van "Gesneden facturen"
Nadat u de plug-in hebt geïnstalleerd en geactiveerd, zijn er enkele instellingen die u moet configureren om facturen te verzenden. Klik in het dashboard op ' Gesneden facturen In het submenu " instellingen ". Klik vervolgens op de " Algemene instellingen "
Hier kunt u de basisgegevens van uw facturen instellen, inclusief het fiscale jaarrapport en eventuele vooraf gedefinieerde regelitems die u wilt opslaan om meerdere facturen naar meerdere klanten te verzenden. In ons voorbeeld worden de items uitgesplitst naar maateenheid (uur), soort werk (webontwerp), dollarwaarde per uur ($ 85) en een beschrijving van wat de service inhoudt (ontwerpwerk aan de website).
U kunt het bericht onder aan de pagina ook personaliseren met een tekst die u wilt weergeven. Klik op "Opslaan" als u klaar bent.
Zakelijke instellingen
Hier kunt u een aangepast logo uploaden en uw bedrijfsnaam, adres, websiteadres en andere informatie invullen die u op uw facturen wilt weergeven. Klik nogmaals op Opslaan voordat u naar het volgende tabblad gaat.
Factuurinstellingen
Op dit scherm kunt u het voorvoegsel configureren dat u aan uw facturen wilt toekennen, of u nu wel of niet de automatische verhoging van het aantal facturen wilt, u kunt bepalen hoeveel dagen er moeten verstrijken voordat een factuur vervalt en zijn voorwaarden.
U kunt ook een van de drie sjablonen selecteren en aangepaste CSS invoegen als u dat wilt. Vergeet niet uw wijzigingen op te slaan.
Betalingsinstellingen
Kies de gewenste valuta, het aantal decimalen dat u wilt weergeven, het belastingpercentage, de belastingnaam en de bevestigingspagina die u wilt weergeven.
Voer vervolgens de geaccepteerde betaalmethoden in. U heeft de mogelijkheid om uw bankgegevens, een algemeen betalingsbericht, PayPal-valuta en uw PayPal-accountgegevens op te nemen. Klik op Opslaan.
Instellingen voor berichten
Voer het e-mailadres van uw voorkeur in en selecteer of u een kopie van al uw klant-e-mails wilt ontvangen.
Vergeet niet uw instellingen op te slaan nadat u uw wijzigingen hebt voltooid.
Een factuur maken
Klik op 'om uw eerste WordPress-factuur te maken' Facturen> Nieuwe factuur toevoegen In het zijmenu van het dashboard:
Vul de gegevens in die u in uw factuur wilt opnemen, net zoals bij een artikel. In dit geval kunt u een titel en een beschrijving toevoegen.
Voeg vervolgens items toe aan uw factuur. U kunt de titel en het tarief van een item handmatig invoegen of selecteren in het vervolgkeuzemenu met vooraf gedefinieerde regelitems. Vervolgens kunt u het aantal aanpassen om de hoeveelheid werk weer te geven die tijdens de factureringsperiode daadwerkelijk is uitgevoerd.
Blader naar beneden en voeg de voorwaarden in die u aan de factuur wilt toewijzen.
Als je nu naar de rechterkant van het scherm kijkt, heb je veel opties om te wijzigen. Aangezien dit onze eerste factuur is, moeten we onze eerste klant toevoegen, dus klik op de knop "Nieuwe klant toevoegen".
Een nouveau formulier verschijnt met nieuwe velden. U kunt een gebruikersnaam voor uw klant invoeren, hun e-mailadres, naam, adres, website invoeren en hen een wachtwoord toewijzen als u uw facturen wilt beschermen. Als u klaar bent, klikt u op " Voeg een nieuwe gebruiker toe .
Klik op Publiceren als u klaar bent met de factuur. Het eindproduct moet er zo uitzien:
Met betrekking tot factuurbeheer kunt u dit doen in de lijst met facturen.
Dat was het voor deze tutorial, ik hoop dat je gemakkelijk facturen kunt maken op je WordPress blog.
